見積書作成について
目次
搭載場所
「請求管理」⇒「見積書作成」より見積書を作成いただけます。
見積書情報一覧について
下記が一覧画面となります。
①各種ボタン
【更新】
登録した情報を最新情報に更新します。
別アカウントで登録した情報も更新されます。
【新規登録】
見積書の新規登録ができます。
【見積書 ⇒ 請求書】
作成した見積書データを請求書として反映できます。
【出力】
該当の請求書に
を入れ
出力ボタンをクリックすることで出力できます。
【画面切替】
請求書と見積書の画面の切り替えができます。
請求書 ⇒ 見積書の操作方法
- 作成した見積書にチェックを入れ選択し、「見積書⇒請求書」ボタンをクリックします。
- 画面中央に、下記画像のポップアップがでます。
「はい」をクリックすると、作成した見積書が「請求書情報一覧画面」に移動します。
１.
２.
（見積書 ⇒ 請求書）操作後の見積書一覧
②見積書一覧
作成いただいた見積書が一覧画面に表示されます。
見積書登録画面
「新規登録」ボタンより請求書を作成いただけます。
- ①請求先名
- 請求書No.を数字で入力します。
- 該当する請求先名を▼ プルダウンから選択します。
②請求書名と振込先情報- 請求名目を入力します。
- 振込先～口座名義人まで入力します。
- 税率を選択します。
一度ご登録いただいた振込先であれば、▼プルダウンから選択できるようになります。
- ③その他備考
- 備考内容があれば入力します。
- ④請求総額
- 入力した金額に応じて自動的に表示されます。
- ⑤発行日
- チェックを入れると、日付が選択できるようになります。
- ⑥テンプレ登録
- ご入力いただいた内容をテンプレートとしてご登録いただけます。
テンプレ登録後、下記画像の「使用テンプレート」で▼プルダウンから選択し「反映」を押すと反映します。
- 実習生数／算出
- 特定技能外国人数を１～2号から選択できます。
科目を「〇号～」と表記している場合「算出する」ボタンを押すと数量が自動算出されます。
例）１号監理費、2号徴収費用
【自動算出の詳細】
- 特定技能外国人数を自動計算して、数量の欄にカウント数を入力します。
※特定技能外国人の在籍状況（所属中／書類作成中）でのみ判別します。 - 数値変更がされた際に、合計金額欄も変動します。
