進捗管理・タスク管理
目次
進捗管理・タスク管理とは
- 進捗管理・タスク管理とは？
- 業務の流れに沿って進捗を管理したり、各業務の流れの中で生じるタスクを管理できる機能です。
進捗管理機能について
- 進捗管理機能とは
- 業務の流れに沿って進捗を管理できる機能です。
「入国手続き ／ 技能実習 ／ その他帳票」 のカテゴリーに分かれており、それぞれの進捗管理ができます。
各カテゴリーをクリックすると、関連した業務の流れが出てきます。
所属グループごとに進捗が表示され、
各業務の進捗度合いを％で表示しています。
全ての作業を完了にすることで進捗が100%になります。
【例】
実施者：株式会社グレッジ 所属グループ：3号 受験用に所属する実習生は
受入前事前説明が25％、求人が0％の進捗
実施者：株式会社グレッジ 所属グループ：3号 受験用に所属する実習生は
受入前事前説明が25％、求人が0％の進捗
％をクリックすると、
その業務の細かな作業の流れが（１）から順に表示されます。
【例】
求職の作業の場合
(1)募集 → (2)履歴書回収 → (3)顧客に連絡
※管理者向けです
進捗の％は、状況のスイッチを切り替えると未完了 ⇔ 完了となり、
その分の進捗が％として表示されます。
～ 完了とした場合 ～
完了時の日付と担当者の名前が表示
完了時の日付と担当者の名前が表示
～ 項目の編集を行った場合 ～
編集時の最終更新日が表示
編集時の最終更新日が表示
- 入力形式として
「 テキスト入力／日付の入力／帳票作成／ファイルアップロード／ダウンロード機能」があります。 - 入力された内容はユーザー間で共有され、誰がいつ何を行ったかが一目で分かりますので、
新しいご担当者様の引継ぎの際にもご活用いただける機能です。
タスク機能について
- タスク機能とは
- 各業務の流れの中で生じるタスクを管理できる機能です。
- 各業務に紐づけた状態でタスク作成できるため、「何に紐づいた作業なのか」すぐに確認が可能
- 担当者の割り当てや期限の設定ができる
- タスクが完了したら「完了」ボタンを押すことでタスク管理ができる
設定したタスクは 「進捗管理」画面だけではなく、ダッシュボードの「タスク一覧」からも確認できます。
～ 進捗管理画面から確認する場合 ～
～ ダッシュボードのタスク一覧から確認する場合 ～
タスクの設定方法
１．＋ 新規タスクをクリックします。
上記画像上のＡまたはＢのボタンによって、手順②の項目「ワーク名」の選択が少し変わります。
詳細は下記説明「ＡとＢの違い」をご参照ください。
詳細は下記説明「ＡとＢの違い」をご参照ください。
２．「タスク割当」画面にて各項目を入力します。
※項目の内容については下記をご参照ください。
- タスクのタイトル：
- タスク名をご自由に入力できます。
- ワーク名：
- 進捗管理に表示されている業務の作業内容を選択します。
- 担当者を選択：
- タスクの担当者を選択します。
- 完了期限を設定：
- タスクの期限を設定します。
- 詳細：
- タスクの具体的な内容などメモ欄として使用できます。
ＡとＢの違い
【Ａの場合】
①にてすでに ワーク名（どの作業に紐づけるのか）を選択しているため、
ワーク名は最初から入力されています。
①にてすでに ワーク名（どの作業に紐づけるのか）を選択しているため、
ワーク名は最初から入力されています。
【Ｂの場合】
ワーク名（どの作業に紐づけるのか）を赤枠のプルダウンより選択します。
ワーク名（どの作業に紐づけるのか）を赤枠のプルダウンより選択します。
３．入力後、登録をクリックします。
４．登録が完了すると「進捗管理」の画面右側や 、ダッシュボードの「タスク一覧」に表示されます。
タスクの編集や削除を行う場合は
各タスクにある「編集」／「削除」より行ってください。
